Histoire
Premier Âge
Au cours du Premier Âge, il apparait à plusieurs reprises dans le Lai de Leithian : il décima les compagnons de Barahir, combattit Finrod Felagund et tenta d'arrêter Beren et Lúthien.
Après la Chute de Morgoth
Après la chute de Morgoth, il fit acte de contrition mais, craignant la colère des Valar, refusa de se rendre à Valinor pour faire acte de soumission. Il se cacha en Terre du Milieu et retomba sous l'emprise du Mal. Gandalf indique dans le Seigneur des Anneaux que Sauron ne redeviendra jamais "gentil", même si de nombreux Âges devaient se passer.
Après une longue période de calme, Sauron, qui espérait que les Valar se soient à nouveau détournés de la Terre du Milieu, tenta de retrouver sa puissance perdue. Il parcourut la terre en se présentant sous une belle apparence, corrompit de nombreux Hommes et tenta de rallier les Elfes à sa cause. Après avoir essuyé un refus de Gil-galad et d'Elrond, Sauron se présenta sous les traits d'Annatar aux portes d'Ost-in-Edhil et séduisit les Elfes d'Eregion. Là, il se heurta à la méfiance de Galadriel qu'il réussit à renverser en suscitant une révolte.